Unified Service Desk の構成 Part 5 : セッション名とセッション概要データの表示

みなさん、こんにちは。今回も前回から引き続き Unified Service Desk の構成チュートリアルをご紹介します。なお、今回紹介する内容は基本的に以下の内容に沿っています。
Walkthrough 5: Display enhanced session information by displaying session name and overview data

事前準備

前回までの構成にコントロールを追加していきますので、以下の記事を参考にして構成を作成しておいてください。今回のシナリオでは Part 1 、Part 3 と Part 4 の構成は必須です。
Unified Service Desk の構成 Part 1 : シンプルなエージェントデスクトップの構成
 Unified Service Desk の構成 Part 2 : エージェントアプリケーション内に外部の Web ページを表示
 Unified Service Desk の構成 Part 3 : エージェントアプリケーション内に Microsoft Dynamics CRM レコードを表示
 Unified Service Desk の構成 Part 4 : エージェントアプリケーション内のセッションに Microsoft Dynamics CRM レコードを表示

今回の内容

前回は Microsoft Dynamics CRM に保存されているレコードを USD のセッション内に表示する方法をご説明しました。コールセンターでお客様からの問い合わせ対応を行う際、複数の画面やアプリケーションを実行しながら対応する場面はよく見られますが、対応中の顧客情報などは常に見える場所にサマリー表示しておきたいというニーズがあると思います。セッション中に常に表示しておきたいサマリー情報を表示するため、セッション名やセッション概要情報を動的に設定することができます。今回のチュートリアルでは、顧客名や住所、電話番号などの顧客基本情報をセッション名やセッション概要情報として動的に表示する方法をご説明します。

ステップ１：セッションの概要情報を表示するセッション行タイプのホストされたコントロールを作成

Microsoft Dynamics CRM にサインインします。
ナビゲーションで Microsoft Dynamics CRMをクリックし、設定を選択します。
設定> Unified Service Desk> ホストされたコントロールをクリックします。
新規をクリックします。
新規ホストされたコントロールページで次の値を指定します。

フィールド	値
名前	Contoso Session Overview
USD コンポーネントの種類	セッション行
表示グループ	SessionExplorerPanel

上書き保存をクリックします。

ステップ２：セッション名情報の定義

動的にセッションタブ名を表示するには、置換パラメーターを使用して、セッション行の規則を設定します。

設定> Unified Service Desk>セッション行をクリックします。
新規をクリックします。
新規セッション行ページで次の値を指定します。

フィールド	値
受注	5 ※任意のランダムな値
名前	Contoso Session Name
選択されたエンティティ	account
種類	セッション名
表示	セッション: [[account.name]] ※

※選択した取引先企業の名前を表示するために置換パラメーターを利用します。置換パラメーターについては、以下をご参照ください。
Replacement parameters

上書き保存をクリックします。

ステップ３：セッション概要情報の定義

ステップ１で設定したセッション行タイプのホストされたコントロール内に表示するセッション概要情報を定義します。

設定> Unified Service Desk> セッション行をクリックします。
新規をクリックします。
新規セッション行ページで次の値を指定します。

フィールド	値
受注	6 ※任意のランダムな値
名前	Contoso Session Overview Info
選択されたエンティティ	account
種類	セッション概要行
表示	<Grid Margin="0" xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics; assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="80"/> <ColumnDefinition Width="*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" /> </Grid> ※

※このサンプルでは、取引先企業の取引先責任者、住所、電話番号をセッション概要情報を表示するために XAML と置換パラメーターを利用しています。XAML スクリプトを作成/デザインするために Blend for Visual Studio のようなデザインツールを利用することができます。作成したスクリプトをこのフィールドにコピーします。

上書き保存をクリックします。

ステップ４：作成したコントロールを構成に追加

このステップでは、構成に割り当てられたユーザーにこのチュートリアルで作成したセッション行やホストされたコントロールを表示するためにこれらのコントロールを構成に追加します。Unified Service Desk の構成 Part 1 で作成した Contoso Configurationに以下を追加します。

コントロール名	コントロールの種類
Contoso Session Overview	ホストされたコントロール
Contoso Session Name	セッション行
Contoso Session Overview Info	セッション行

設定> Unified Service Desk> 構成をクリックします。
Contoso Configurationをクリックし、定義情報を開きます。
ナビゲーションにて、Contoso Configurationの隣の下向き矢印をクリックし、ホストされたコントロールを選択します。
既存のホストされたコントロールの追加をクリックし、検索ボックスに Contoso Session Overviewと入力して ENTER を押すか検索アイコンをクリックします。
作成したホストされたコントロールが検索結果に表示されるので追加します。
同様に Contoso Configurationの隣の下向き矢印をクリックし、セッション行でコントロールを追加します。